Spółka Tatry Mountain Resorts, a.s. (dalej „TMR” lub „Spółka”) podpisała kompleksowy pakiet finansowania, obejmujący kredyt uprzywilejowany w wysokości 180 mln EUR z konsorcjum wiodących banków słowackich, czeskich i polskich oraz kredyt podporządkowany w wysokości 110 mln EUR z J&T BANKA. Środki te zostaną wykorzystane na refinansowanie lub spłatę prawie wszystkich zaległych zobowiązań TMR.
Igor Rattaj, dyrektor generalny TMR, powiedział: „To finansowanie jest następstwem podwyższenia kapitału własnego o 120 mln EUR, które nastąpiło w lipcu 2024 r. i kończy proces dokapitalizowania Spółki. Nowa struktura kapitałowa, z mniejszym udziałem kapitału obcego, powinna skutkować znacznie niższymi kosztami obsługi zadłużenia i zapewnia TMR znaczne środki finansowe na zrównoważony rozwój w przyszłości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku.“ Konsorcjum bankowe koordynowała Tatra Banka, która pełniła rolę głównego aranżera i kompleksowego koordynatora. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia oraz Slovenská Sporiteľňa pełniły funkcję głównych aranżerów, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i Československá Obchodná Banka dołączyły jako aranżerzy, a Česká Spořitelna i Raiffeisenbank uczestniczyły jako wierzyciele. TMR doradzała spółka A&O Shearman, firma Dentons doradzała wierzycielom głównym, a firma Kinstellar doradzała kredytodawcy udzielającemu kredyt podporządkowany.
